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投资研究报告屋顶分布式光伏发展方案发布,光伏建筑板块掀起涨停潮“碳中和”下的绿色建筑产业链迎来新机遇,而这些领先的订单数量爆炸式增长(列表)哪些股票值得购买?这10只个股可能已近翻番“掘金榜”公布谁是证券公司的第一龙头?东方财富vs中信证券!这次你选谁?全面多维分析华为P504G版直接预装鸿蒙系统:概念股演绎还有两个阶段值得关注!5条主线掘金(榜)原题:市场获利效应持续蔓延。下半年如何安排?机构指出了这些主线。

本周,A股市场呈现单边上涨趋势。上证指数全周上涨2.34%,站在3600点,创业板指数上涨3.35%。北上基金全周大规模买入209.77亿元。国泰君安证券首席策略分析师陈显顺表示,本周市场呈现典型的热点话题轮动特征,带动上涨板块较前一周明显转向。在热点板块轮动加速的同时,大部分行业指数飘红,市场获利效应持续蔓延,为主题投资创造了较好的环境。而大量北上资金成为打破市场震荡格局的重要边缘力量。在此背景下,近期机构观点对下半年A股市场较为乐观,认为当前市场真正的风险偏好并不低,下半年的整体环境有利于支撑股市的上行趋势。

配置方面,估值与景气周期的匹配程度有望决定热点板块市场的可持续性。半年报披露期来临时,建议投资者关注下半年有盈利支撑的主题方向。目前市场风险偏好不低。海通证券首席策略分析师荀玉根表示,年初以来,市场整体处于横向震荡格局。从表象上看,市场风险偏好似乎不高。但深入到微观结构分析,市场的真实风险偏好并不低。以截至今年6月25日累计涨幅最高的wind概念指数为例,我们可以发现相关概念指数在年初的估值水平并不低。

如锂电池负极指数今年增长53.8%,PE(市盈率)年初达到69.9倍,目前达到74.2倍;伊美指数累计增长50.2%,年初PE为60.9倍,目前为95.4倍;第三代半导体指数累计上涨39.6%,PE年初达到97.1倍,目前达到112.7倍;晶圆工业指数累计增长24.8%。年初市盈率为64.7倍,目前市盈率为73.5倍。此外,从不同估值水平个股的累计涨跌可以看出,年初估值较高的个股目前累计涨幅相对较高。

海通证券根据年初的PE值将所有个股从低到高进行排序,并将其划分为10个区间,计算出今年各区间个股的平均涨跌幅。其中,市盈率在10%以内的股票平均涨幅最高,为12.7%;其次是估值在80%至90%区间的个股,平均涨幅为9.9%。海通证券分析认为,年初估值水平较高的个股今年以来涨幅较大,一季报利润增速相对较高。究其原因,是市场愿意为其高度繁荣提供溢价,这实际上是市场风险偏好的体现。华西证券首席策略分析师李立峰表示,目前市场反弹格局依然存在,“权益性资产”仍然是“配置荒”环境下能够投资的少数资产。

A股公司半年报将密集披露,业绩将大幅下滑。

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